预见2024：《2024年中国液氨行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前途等)

  氨 ( NH3 ) 是一种天然存在的化合物，由一个氮原子和三个氢原子构成。氨是一种重要的化工原料，可用来制造氨水、硝酸、胺类、铵盐、纯碱、氮肥、制冷剂等，应用广泛。氨在常温常压下是气体，具有着强烈的刺激味、有毒，和空气按特殊的比例混合时易燃、易爆。因此，液氨为工业上氨气的主要储存形式。

  液态氨简称液氨 ( 又称为无水氨，工业上多称为合成氨 ) ，呈无色液体状，有强烈刺激性气味，极易气化为氨。液氨在工业上应用广泛，有腐蚀性且容易挥发，所以液氨多储于耐压钢瓶或钢槽中，且不能与乙醛、丙烯醛、硼等物质共存。液氨的密度会随气温变化，具体如下表：

  液氨产业链上游主要为原材料以及储运设备的制造，其中原材料包括煤炭、天然气、焦炉气等，储运设备包括液氨储罐、液氨管道等 ; 中游是液氨生产商 ; 下游是液氨的应用领域，包括农业领域、工业领域和新能源领域。

  液氨产业链布局企业众多。从上游来看，煤炭生产企业包括山东能源集团、国家能源集团等 ; 天然气生产企业包括中国燃气华润燃气等 ; 焦炉气生产企业包括鞍山燃气集团、金牛化工等 ; 液氨储罐生产企业包括东岳机械、中集环科等 ; 管道建设企业包括金源化工、天云化工等。

  从下游来看，化肥生产商包括祥云股份、六国化工等 ; 民爆领域用铵盐生产商包括雅化集团同德化工等 ; 氨制冷领域服务提供商包括冰山冷热江森自控( 约克 ) 等 ; 氨燃料项目建设企业包括中国重机、中国动力等，氨燃料制造地砖的企业包括帝欧家居等 ; 储运氢项目建设企业包括雄韬股份中国石化等 ; 利用氨能掺混发电企业包括福大紫金、国家电投等。

  氨是一种制造化肥和工业用途众多的基本化工原料。早期的氨是通过氰化法制成的。中国在 1935 年建立了第一个合成氨生产车间——天利氮气制品厂，后经历稳定、快速、快速地发展阶段，目前已进入转型调整阶段。

  中国氨化工行业经历了导入期、发展期，目前处于成熟阶段，2015 年以来进入了产业体系调整阶段，液氨的产量呈先上升、后下降、再上升的趋势。根据国家统计局的数据，2022 年，中国液氨产量达到 5321 万吨，较 2021 年上升 2.5%; 根据同花顺iFinD 的数据，2023 年中国液氨产量较 2022 年上升 14.0%，据此，前瞻测算 2023 年中国液氨产量达到 6065 万吨。

  根据国家统计局公布的中国液氨产量情况和中国海关总署公布的中国氨 ( 无水氨 ) 进出口量情况，计算可得到中国液氨表观消费量情况。2018-2023 年，中国液氨表观消费量呈逐年上涨的趋势，2023 年总消费量达到 6116 万吨，同比增长 15%。

  2018-2023 年，中国液氨市场规模总体呈波动上升趋势。具体来说，2023 年，虽然表观消费量较上年有所增长，但由于液氨价格回落较大，生产企业销售价格较上年同比下降了 16.8%，整体看来 2023 年液氨市场规模有所下降。

  在中国液氨行业市场竞争者中，根据竞争者产量和经营数据综合分析，行业分成 3 个梯队。其中，头部企业包括云天化、宜化集团、华鲁恒升、心连心化工 ; 第一梯队企业包括三宁化工、联盟化工、中煤能源等 ; 第二梯队企业包括瑞星集团、晋煤中能、晋控金石、天泽煤等 ; 第三梯队企业包括阳煤丰喜、金山化工、远兴能源、泸天化等。

  由于化肥效能的逐步提升，未来农业用氨需求将逐步下降 ; 而随着氨能在新能源领域的应用逐步扩展，未来新能源用氨需求持续上升。据此，前瞻预计 2024-2029 年液氨市场需求将以 3.5% 的年均增长率增长，2029 年需求量达到 7518 万吨。此外，长久来看，随着绿氨技术的突破和氨能在新能源领域的应用逐步扩展、实现商业化，液氨的长期趋势是需求大幅上升。

  从合成氨单位综合能耗来看，根据国统局的数据，以 2016 年为基准年，2016-2022 年，合成氨单位综合能耗总体下降了 5.02%;2023 年，合成氨单位综合能耗上升了 0.9%。受国家 双碳 战略和供给侧改革的影响，传统合成氨向绿氨过渡已是必然趋势。未来合成氨市场将进一步由传统合成氨向绿氨转移，绿氨的市场规模必将得到进一步释放，对应能源领域的液氨应用将成为主流。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国液氨行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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