鲁北化工2022年半年度董事会经营评述

　　公司的主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务。产品大范围的应用于化工、农业、建筑、医疗及生产、生活等领域。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，应用领域十分广泛，涵盖了涂料、油漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业等行业，具有无法替代性。甲烷氯化物是包括一氯甲烷（也称氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳四种产品的总称，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。公司控股子公司锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷大多数都用在有机硅生产，商品量依据市场情况灵活调整；二氯甲烷主要用作稀释、清洗、胶水、油墨、医药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶剂及生产R32制冷剂原料；三氯甲烷大多数都用在生产HCFC-22制冷剂原料、医药、染料和农药行业，作为四氟乙烯等氟化工深加工产品原料需求量日趋增加。公司旗下锦亿科技是一家坐落于广西田东锦江循环经济产业园内的高新技术企业，公司拥有年产30万吨甲烷氯化物产能，在全国市场占有率约为8%。锦亿科技是华南、西南地区较大的甲烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为70%。公司主要的盐化产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工原料，主要用来生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，依托资源与区位优势，公司打造了集“冷却、淡化、提溴、制盐”于一体的海水资源深度梯级综合利用产业链。从产品结构来看，公司化肥业务属于磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产品。公司利用拥有的多项废弃物资源化利用专利技术，依托公司磷铵、硫酸、水泥联产装置，协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣，是典型的资源节约型、环境友好型、循环利用型现代化磷化工企业。公司鲁北牌化肥产品在全国均享有较高知名度和美誉度，特别是山东、河北、河南、东北、西北市场，拥有较为明显的销售渠道优势。水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低，有效销售半径在200公里左右。公司凭借石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自身装置生产，能够保证主要原材料的稳定低成本供应和水泥装置的正常运行。公司钛白粉业务生产的主要原料有钛精矿、浓硫酸等。在采购过程中，主要以公开招标、议价等方式。大宗原材料采购实行统一批量采购，以有效地降低采购运营成本，减少原材料价格波动带来的经营风险，并与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，保障原材料的充足供应。同时，在供应商相对集中的采购模式下，公司备选了若干家供应商，并制定了《供应商管理制度》、《供应商资格预审、选用和续用风险评价表》等相关制度，以加强供应商的选择与管理，应对材料采购风险。甲烷氯化物生产的主要原料为甲醇和液氯，甲醇通过有相关资质的贸易商自四川、重庆、贵州、云南、广西港口等地区购进，采取货到付款的模式，液氯通过合作方锦盛化工管道输送直接提供，采用签订长期合作协议并动态结算的模式。化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、液氨、钾肥等；水泥主要原料为原煤、焦沫、熟料等，由公司统一采购。磷矿、焦沫采取货到付款模式；煤炭主要自神华集团预付款采购；红钾原料主要自港口采购；而熟料主要为公司磷铵生产装置副产的磷石膏废渣利用循环经济技术烧制而成。金海钛业钛白粉生产采取先进的连续酸解、结晶浓缩、水洗水解、煅烧等工艺，流程长、工艺复杂，生产需保持连续稳定长周期运行，无特殊情况不安排停车。祥海科技氯化法钛白粉生产采取先进的沸腾氯化、气相氧化、表面处理等工艺，流程短、自动化程度高，生产需保持连续稳定长周期运行。金海钛业生产线产出的富钛料可作为原料用于祥海科技氯化法钛白粉生产线的生产，钛白粉生产过程产生的废渣钛石膏可全部用于上市公司联产装置生产水泥，降低了公司总体的生产成本。公司甲烷氯化物生产采用氢氯化和氯化法生产工艺，生产保持连续稳定长周期运行，甲烷氯化物产品比例根据市场情况适时调整生产经营计划。公司盐业生产采用“冷却-淡化-提溴-制盐”海水梯级综合利用的生产模式，借助沿海天然海水优势，发展了电厂海水冷却，再依靠海水淡化，提高溴素与原盐的产出。公司溴素生产受气温和卤水供应限制，采取季节性连续生产模式；原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。公司化肥产品根据市场情况适时调整生产经营计划。磷铵副产磷石膏、钛白粉副产钛石膏全部用于生产硫酸和水泥，石膏制硫酸联产水泥装置工艺复杂，循环利用了钛白粉生产线生产过程中产生的废硫酸与钛石膏废渣，生产需保持连续稳定长周期运行，同时，能够提高金海钛业废副物资源化利用率，符合国家循环经济产业政策，集经济效益、社会环保效益于一体，有利于公司进一步发展循环经济。公司钛白粉的境内销售主要采取经销模式和直销模式。经销模式下，公司以国内大中型经销商为主要销售渠道，利用渠道优势快速占领市场。公司正加大力度开发下游终端客户，扩大终端市场份额。直销模式下，公司将产品直接销售给终端客户，客户根据其采购需求与公司签订购销合同。海外销售模式主要为直销模式，海外客户下达订单需求并指定货代承运方，公司根据合同约定发货。公司甲烷氯化物产品主要通过贸易商的销售模式，通过区域计划内代理为主，计划外每周招标为辅，并通过有条件的经销商销往无代理区域或新开发区域。公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，通过销售渠道成熟的经销商占领市场。以终端直销和线上网络销售为辅，向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。钛白粉通常可应用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、建筑、建材等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用；随着近几年工艺技术的不断升级，钛白粉也可运用于食品、陶瓷、塑料、化纤、玻璃等领域，并凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在造纸、化妆品行业也拥有旺盛的需求量。长期来看全球涂料、油漆需求呈增长态势，同时我国房地产行业庞大的存量与翻新需求量，也拉动了我国涂料、油漆需求增长，成为了钛白粉市场增长的额外推动力。随着钛白粉行业的不断发展，目前我国已经成为世界上最大的钛白粉生产国。根据涂多多平台的统计数据显示，2017-2021年期间，钛白粉行业总产量由2017年的287万吨增加到2021年的386万吨，年均复合增长率达4.4%。截止至2022年6月，报告期内我国钛白粉产量约206.91万吨，同比增长8%。随着钛白粉总体产量的增加，并逐渐形成规模优势，成本随之降低，也给下游其他消费领域的应用带来了新的可能。随着国家对钛白粉产能的宏观调控，目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集约规模化、智能自动化发展，同时因硫酸法生产工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大，为国家限制类项目。2020年以来，我国钛白粉产能增速主要依赖于钛白粉企业的氯化法钛白粉扩产。2021年我国钛白粉总产能为451.1万吨，同比增长3.84%，较2019年17.4%的增速有明显下降。截止至2022年6月末，我国钛白粉新增产能约为40.5万吨。2022年上半年，受原材料价格高位运行，叠加疫情波动、市场需求受压制等因素冲击，钛白粉企业开工率、产能利用率受到一定影响。目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜，产品呈现出向专用型、高端化发展的趋势。同时钛白粉行业近年来也凭借成本优势基本替代了国外大部分硫酸法产能，且氯化法也取得了极大地成功，出口需求稳步增长。我国钛白粉最大的消费市场是涂料行业，涂料作为一种中间商品，其景气度与下游汽车工业、房地产、基础建设和家居业等终端消费市场密切相关。2022年开年疫情出现反复，导致制造业、房地产数据受到一定影响，随着“稳增长”政策基调的坚定实施，企业纷纷走出疫情阴霾、落后产能进一步出清等因素，支撑钛白粉的价格处于高位；同时由于钛白粉上游钛精矿产量增速下滑及部分矿山日渐枯竭叠加新勘探矿藏不足，在此背景下，钛精矿价格一路上涨，同时也带动了钛白粉的价格，国内各大钛白粉生产企业多次上调价格。2022年，我国钛白粉企业分别在1月以及3月进行了两次密集提价。截至2022年6月30日，国内钛白粉市场均价18667元/吨，较年初有了小幅度的回调，但仍处于高位。甲烷氯化物作为制冷剂原料，因氟制冷剂具有良好的热力性能，被广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了制冷剂市场的主导地位。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入中高速发展新常态，空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳步增长，新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟制冷剂的消费需求，间接推动甲烷氯化物的需求量增加。另一方面，甲烷氯化物下游制冷剂对臭氧及温室效应有着负面效应，为了避免臭氧层空洞和温室效应的扩大，《蒙特利尔议定书》对于不同国家的制冷剂产品迭代升级做出了规定，其中发展中国家应在2020-2022年HFCs使用量平均值的基础上，自2024年冻结HFCs生产及使用，并从2029年开始削减，于2045年后将HFCs使用量降至基准值20%以内。2016年签署的《基加利修正案》，将氢氟碳化物（HFCs）纳入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，我国于2021年4月16日举行的中法德领导人视频峰会上宣布接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，目前已正式生效。由于2020-2022年制冷剂企业的生产量和销售量是未来配额的主要参考指标，下游企业纷纷对三代制冷剂进行扩产以争夺更多的配额带动上游甲烷氯化物的需求。溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。受到资源枯竭及生产管制带来的影响，近年我国溴素产量存在一定程度的降低，而下游市场需求相对稳定，2021年末，国内溴素价格达到历年来最高点，报告期内溴素市场较去年高点有一定程度的回落。自2020年来，原盐行业整体产量下降、价格持续走高，主要由于自然因素及生产成本上行等因素，导致的供给端趋紧，同时下业需求持续增长。此前由于海盐产量整体供给不足，原盐价格紧绷并走高，报告期内，伴随着新盐产出，供给量增加，市场价格较去年高点小幅回落，并逐渐归于平稳，较去年同期仍处于较高水平。我国化肥产品在过去几年整体供过于求，同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响，行业处于调整变革期。报告期内受疫情逐步缓解、化肥需求迎旺季等因素影响，国际国内供求状况和市场行情变化较大。根据卓创资讯数据，我国化肥产品在报告期内因传统春种旺季需求、原料集体大幅上行、复合肥企业开工率低、库存少等因素，价格持续上升，预计未来化肥价格将随原材料价格趋于理性而回归。报告期内，由于国内水泥厂家受环保、疫情及调控影响，产能波动较大，水泥产品市场销售价格较上年末高点有所下降。预计随着“稳增长”政策基调的坚定实施、新农村建设开展、公路铁路等国家基础设施工程的开工，水泥价格将随煤炭熟料等原材料价格而理性回归。2022年上半年，受国内外新冠疫情、俄乌冲突等不利因素影响，国内实体经济增长面临较大压力。复杂严峻的外部环境和本土突发疫情等超预期因素给化工行业发展带来一定冲击。公司管理层面对产品原材料大幅上涨、下游需求缩减、价格下滑等不利局面，围绕“稳中求进”的工作基调，采取多种措施做好生产经营管理工作。一方面通过技术改造、加强管理、开源节流等措施，使生产系统实现长周期稳定、高效、低耗运行，努力提高公司产品产量、降低生产成本；另一方面加强营销工作管理，更加注重对潜在客户的开发和市场调研工作，努力拓宽营销渠道，确保产品实现产销平衡。报告期内，公司实现营业收入282,372.15万元，与上年同期相比增加70,104.97万元，增幅为33.03%；实现利润总额20,786.68万元，与上年同期相比减少16,876.45万元，降幅为43.16%；实现归属于上市公司股东的净利润10,946.07万元，与上年同期相比减少16,253.93万元，降幅为59.76%。公司重点工作如下：报告期内，公司持续强化基础管理，做好降本增效工作。设备管理方面，以加强设备日常维护保养，确保生产装置长期稳定运行为首要目标，本着“节能降耗、降低成本、修旧利废”的原则，强化内控节流工作，严格审核物资申报，强化备件刚性需求管理，盘活二级库存，综合调度闲置物资，合理控制费用支出。严抓备件到厂质量，提高备件使用寿命，控制异常消耗，改善设备运行环境。对车间内一些废料进行了筛选重新利用，实现节能降耗目标。车间班组成本核算方面，针对生产可控的产量、成本、工艺指标三项内容进行班组核算，由分管生产副总牵头，各部门共同参与，根据生产实际，建立班组考核实施方案、考核制度等考核体系，完善各部门职责。在考核过程中充分考虑了岗位差异性及非生产原因停车与正常生产、大修停车等特殊因素。车间班组成本核算考核兑现实施，充分调动了车间人员的主观能动性和工作积极性。原料采购方面，进一步加强战略采购能力。对生产所需钛精矿、高钛渣、煤炭等大宗原材料进行战略合作、长单锁定等操作，提高了公司产品原材料供应的稳定性，确保了主体原材料价格维持在较低水平，对疫情影响下的原材料成本形成有效冲减，为效益增长打下了坚实基础。创新营销模式，实现经营降本增效。密切关注市场变动，多渠道发展供应商，原材料采购采用招标与议标相结合的方式，在低价时合同锁定采购价格，最大限度降低采购成本。报告期内，公司投资建设了危险化学品安全生产信息化平台，实现了安全管理的数字化转型、智能化升级。制定了20余项自动化提升实施方案，对子公司金海钛业及硫磷科技实施了自动化控制改造，以机械化生产替换人工作业，以自动化控制减少人为操作，消除人员在危险环境中暴露和人为误操作带来的安全风险，提高了企业安全水平和安全生产科技保障能力。报告期内，公司大力推进技术改造和技术攻关工作。公司及子公司共计实施技术改造措施40余项，其中，金海钛业实施了酸解车间一期电除雾改造、煅烧车间2#窑电除尘改造、一期后处理安装自动包装机、码垛线等技术改造项目。硫磷科技实施了国网供电线线升级改造项目、淘汰电机、变压器更换项目、工业石膏综合利用装置协同处置废硫酸提升改造项目、磷铵及氨站控制室改造项目等技术改造项目。锦亿科技对CW装置B线、水泵设备进行了技改。公司各下属单位通过实施技术改造、工艺变更，提升了生产装置的运行效率和稳定性，有效提高了装置运转率，指标合格率、综合收率，也对稳定产品质量，提高产量，降低运行成本奠定了基础，同时改善了现场操作环境，实现了节能减排。技术创新是公司的核心竞争力之一，以技术创新引领公司长远发展，是公司长期坚持的基本原则。报告期内，公司凭借强大的技术创新能力，进行了多项钛白粉、甲烷氯化物、废物资源化利用、盐业生产技术等专业领域的研究创新。金海钛业与烟台大学进行了研发合作，通过研究开发优化了生产工艺流程，提升了产品品质。报告期内，公司获得发明专利3项，实用新型专利6项。报告期内，公司管理层面对复杂多变的国际国内经济形势，着眼于持续健康高质量发展，积极转变营销观念和市场定位。针对第一季度国内疫情严重、交通运输受阻的不利情况，基于全面审慎考量，在确保公司最佳效益状态下顶住市场压力，不盲从跌价，确保了第一季度平均交易价格的稳定，既起到了稳定营销渠道的目的，又给后期价格调整预留了空间。第二季度审时度势，根据国内外不同的市场状况，及时调整市场营销策略，双路径针对性出台国际国内营销措施，实现了上半年销量增长。公司营销思想进一步向效益导向转变，营销方式向精细化转变，市场开拓进一步深耕终端客户市场。公司聚焦终端客户市场建设，在巩固存量市场客户的基础上，积极拓展新市场、新客户。进一步提升服务效率和服务质量，持续为客户创造价值，不断增强客户粘性，进而赢得客户好评，提升公司产品市场占有率。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项公司属化工行业，具有腐蚀、有毒、粉尘的生产特点。如果在生产、经营过程管理控制不当或不可抗力等因素，有发生安全事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响的风险。同时行业普遍面临生产过程中造成环境污染的现实，以及潜在面临的政策管控风险。采取措施：不断加强对安全生产的综合管理和监督检查，落实安全生产责任制、安全宣传教育、安全责任追究、事故隐患排查整改等各项工作。加强危险源、环保因子的识别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，严格实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。同时大力实施节能减排，废弃物资源再利用，加大废弃物资源化利用技术创新和技术改造力度，在稳定生产经营的同时不断完善公司产业链，加快新产品的研发和产业结构的调整，增加产品品种，并努力提高核心竞争力，最大限度地降低宏观政策变化对公司战略发展及经营目标的影响。国内钛白粉价格主要受品牌、质量、行业环境、原辅材料等影响，价格的变动将对公司业绩产生较大影响。另外，公司主要产品化肥、水泥、原盐的价格既受行业环境影响、季节性影响又受运距的影响，化肥、原盐价格的变动将对公司业绩产生较大影响；随着资源能源的紧缺，有原材料和能源价格上涨的风险。采取的措施：市场价格变动属于外部因素，公司安排专人负责对产品价格的变动进行监控，分析产品价格的走势，及时编制市场分析报告，为公司经营决策提供建议。同时，公司大力开发全国各省市市场，与中邮、中化等公司建立全国性的化肥营销网络，与大型油漆、涂料公司等终端客户合作建立全国性的钛白粉营销网络，提高市场占有率。加强比价采购和采购价格核查；通过技术革新降低物料、能量消耗；加强与供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。公司的原盐、溴素属于资源型产品，但是产品的生产受气温、降水及蒸发量等自然气候条件影响，存在遭遇自然灾害、极端天气的风险。采取的措施：重点关注气象部门发布的一手信息，做到早期预警，在极端天气来临之前做好保护措施，对电力及堤坝重点维护；落实在自然灾害发生时的应急情况处理演习，落实各领导小组及人员的职责和分工，积极应对各项突发状况，以求在灾害发生后积极开展自救，把公司的损失降到最低。公司位于山东省北部，紧邻黄骅港，坐落于渤海西南岸，距港口仅25公里，使得公司产品及原材料在到岸后和离岸前的运输成本较低。公司地处黄河三角洲高效生态经济区、环渤海经济区和山东半岛蓝色经济区叠加带，在京、津、冀、鲁都市圈的结合部，毗邻天津滨海新区、沧州渤海新区，东接滨州北海新区，具有承接各级政策支持、带动周边经济快速辐射的区位优势。公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，拥有的百万吨盐场，使公司得以进行“冷却-淡化-提溴-制盐”的海水梯级综合利用生产。同时有“西煤东运”至黄骅港的下海煤，丰富的海洋及煤炭资源，可为企业生产经营提供原料、燃料保证。公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的应用，不断加大装置改造、产品研发、技术创新的力度，形成了具有技术优势和自身特色的石膏制硫酸联产水泥生产装置。公司依托鲁北集团授权专利建设了钛白粉废酸、石油化工装置烷基化废硫酸资源化利用技术应用装置，不仅提高了石膏制硫酸联产水泥装置的经济效益，还实现了废弃物硫酸的资源化利用，避免了废酸的二次污染，减少了废酸的处理成本，实现了一举多得，为公司发展循环经济奠定了技术基础。公司控股股东山东鲁北企业集团总公司“废硫酸煤粉炉与石膏分解水泥窑协同制酸技术及产业化”荣获2021年山东省循环经济科学技术奖一等奖。目前金海钛业副产的钛石膏、废硫酸、磷酸亚铁全部实现了资源化利用，同时利用废酸还原钛精矿生产富钛料技术，使得公司氯化法钛白粉产品与硫酸法钛白粉能采用同种钛精矿，保证产品质量的同时，在钛精矿端与硫酸端同时压缩了原材料成本。2018年10月、11月金海钛业获得工业和信息化部、石油和化学工业联合会颁发的“绿色工厂”称号，鲁北化工于2019年9月获得工业和信息化部颁发的国家级“绿色工厂”称号。公司依托技术创新平台和专业高效的团队，确保公司技术水平和产品研发创新能力始终处于行业领先水平。经过多年研发创新和技术积累，企业具有国内先进的钛白粉生产工艺，生产主体装置全部实现自动化控制，同时公司旗下祥海科技已有效掌握了氯化法钛白粉生产核心技术工艺，并拥有特色还原钛工艺，使氯化法生产线使用的高钛渣可使用与硫酸法生产线同等品位的原材料进行进一步还原提纯，有效控制生产所带来的成本。依托公司发明及授权使用的“钛白废酸综合利用”、“磷石膏制硫酸联产水泥”和“废脱硝剂综合利用”等专利技术，积极实践钛、硫、氯、磷、钙联产，并回收废旧脱硝剂，实现了资源的有效循环和综合利用。公司实行产销研一体化，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态，在行业内拥有信息差优势。同时通过产销研一体化及精细化营销管理，深耕市场，使公司拥有了较好的市场认可度。公司“鲁北”商标历史悠久，早在2013年初就被认定为了中国驰名商标，获山东省政府授牌；旗下“金海”品牌于2019年被认定为中国驰名商标，品牌优势为公司满产满销提供了有力保障。金海钛业于2018年获得欧盟Reach认证，为未来开拓欧洲市场奠定了基础。

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